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三驾马车与两大引擎并行,欢聚时代全球市场还大有可为

专栏号作者 小谦 / 砍柴网 / 2019-09-21 23:16
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在越来越多中国互联网公司出海进军国际化的时候,很多人都没有想到,欢聚时代的全球化战略已经率先交出了一份令投资者满意的成绩单。

8月14日,欢聚时代发布2019年Q2财报。财报数据显示,欢聚时代总营收为62.952亿元,同比上涨66.8%。净利润为4210万美元,同比扭亏为盈。值得关注的是,欢聚时代本次财报最大的亮点就在于海外市场,作为全球领先社交媒体平台,欢聚时代已有超4.3亿月活用户,来自海外市场的用户高达78%。

这样一个让很多中国互联网公司想都不敢想的成绩,同时预示着欢聚时代的全球化战略已经初显成效。那么在未来,欢聚时代的发展走向会如何?从本次财报中可以看出,全球化市场还大有可为,欢聚时代的核心数据高增长或许还将持续很长一段时间。

除了海外市场表现不错以外,值得关注的便是欢聚时代的IM产品。在财报公布后,创始人李学凌在朋友圈发文称:终于又拿回IM市场的入场券。2012年本来有机会跟QQ抢市场,结果移动互联网打乱了节奏。时隔7年,又有一次机会证明自己。

重新拿回IM市场入场券,YY的未来是星辰大海

二季度财报中,YY新布局专属于年轻人的即时通讯平台imo确实吸引了大家足够的注意力。根据财报数据显示,欢聚时代全球移动月活4.3亿,即时通讯平台imo月活已经达到2.12亿。imo如今已成为中东、东南亚等地区主流的熟人通讯社交工具,海外巨大人口红利待挖掘的蓝海市场,正在产生巨大的势能。

imo在海外的现状与微信 2012 年前后极为类似,处于高速增长阶段。依托于欢聚时代在海外已经建立的用户规模,imo在海外的增长还将拥有更加迅猛的发展机会。imo的成功也在不断反哺欢聚时代的其他产品。借助imo庞大的海外用户,可以进一步拓展包括短视频、直播在内的其他项目的海外市场,这将成为欢聚时代又一快速发展的潜力。

目前BIGO已经在imo中加入了视频朋友圈、短视频等视频流内容,imo嵌入Likee的短视频内容转化效果也高达50%。想想今天微信的生态和微信的价值,imo已成为一个嵌入各种不同类型的内容、功能和服务的超级APP,这其中的想象力非常大。我们不难联想出imo的未来,欢聚时代也重新拿回了IM市场的入场券。

营收同比增幅迅猛,海外市场增长成业绩最大亮点

很多人对欢聚时代的印象还停留在一家主要做国内市场的企业,但从本季度的财报情况来看,欢聚时代已是今天最优秀的国际化互联网企业之一。

根据欢聚时代的财报数据显示,从营收上看。欢聚时代2019年Q2营收为69.953亿元,同比上涨66.8%;欢聚时代2019年Q2净利润为4210万美元,同比扭亏为盈。其中,直播还是欢聚时代的核心收入,收入为人民币59.228亿元,相比2018年同期的人民币35.597亿元增长66.4%。

在收购BIGO之后,欢聚时代形成了以YY、BIGO和虎牙为核心的三大业务,三大业务互相协同,共同推进短视频和即时通讯两大"新业务"的发展,很快就在国际市场上获得了不错的成绩。毫无疑问,欢聚时代已经全面升级成一家国际化企业。

具体的核心数据层面,欢聚时代全球平均移动端月活跃用户达到4.335亿,其中约78.1%的用户来自中国以外的市场, 全球直播服务的平均移动端月活跃用户同比增长39.2%至1.409亿,包括来自YY的3890万,同比增长3.7%,而YY和虎牙的付费用户总数同比增长31.88%至910万,2018年同期为690万。

尽管已经在海外市场获得不错的成绩,但欢聚时代还在加速海外市场的发展步伐。6月底,欢聚时代宣布成功完成两批总计10亿美元可转债券发行。这10亿美元,无疑就是为了给全球化发展注入更多资金新活力,加速推动海外业务的增长。与此同时,欢聚时代还在本次财报中宣布启动了未来12个月最高3亿美元的股票回购计划,这也反映出其对未来全球化的信心。

欢聚时代今天在海外市场的基础,已经注定欢聚时代拥有了全球互联网市场的船票。未来随着YY、Likee短视频,BIGO LIVE、imo的协同效应更强,欢聚时代全球业务的发展势能只会更大。

全球化战略初显成效,欢聚时代做对了什么?

欢聚时代全球化战略虽然取得了阶段性的成功,但海外近80%用户目前贡献不到20%营收,这意味着未来欢聚时代海外市场还拥有巨大的营收、利润增长空间。属于欢聚时代海外平台发光期,其实才刚刚开始。

1、多元业务协同效应已经初显成效,未来商业化动作值得期待

在一番资本运作的动作后,欢聚时代在国际化市场搭建了一个业务非常多元化的体系。在这套体系内,各大产品相互之间互相协同,这才让如今欢聚时代的海外成绩可以如此亮眼。

目前,YY 已经形成了全球直播服务包括直播平台YY直播、虎牙、BIGO LIVE、HAGO;全球短视频服务Likee;即时通讯服务imo的全球化产品矩阵。

根据Sensor Tower发布的2019年Q2中国短视频/直播APP海外下载及收入TOP20榜中,欢聚时代均有5款产品上榜。下载榜中,Likee、BIGO LIVE位列第二和第五。收入榜中,BIGO LIVE长期占据第一席位,占TOP20总收入的49.6%。据二季度财报数据显示,Likee月活用户达到9030万(含imo中使用短视频的用户),同比增长431.2%,即时通讯imo平均移动端月活2.119亿,短视频转化率达到50%;HAGO实现了商业生态闭环的搭建,保持用户收入双增长,HAGO在东南亚市场表现亮眼。

正是由于欢聚时代旗下各大产品相互协同,在用户、流量、运营思路获得共享和突破,以视频为核心的全球化战略体系渐趋成熟。且欢聚时代正将国内运营、变现经验复制运用到国际化市场,各大业务体系的商业化能力将会进一步提升,海外可预见性的营收变现的模式也愈发清晰。

2、持续增强功能创新提升用户体验,内容和数据将形成欢聚时代护城河

互联网平台,产品本身的竞争力很关键。在拥有强大协同效应的基础上,持续加大产品的功能创新、完善平台的内容生态,这就可以提前让企业树立更强的竞争力。尽管目前很多中国互联网企业国际化才刚刚开始,但欢聚时代早已意识到产品创新和内容服务质量提升也加速国际化的重要性。

一系列的动作都在显示,欢聚时代正在不断创新功能。例如,HAGO不断增加小游戏数量、丰富游戏类型,并在产品中加入直播聊天室、卡拉OK等社交功能,使得用户粘性持续提升,目前日均用户使用时长超过 60分钟。

不仅如此,欢聚时代还表示未来imo将陆续开通朋友圈、群组、小游戏、直播等更多类型的内容和服务,将其从单一的工具类产品转变为一个强大的专属于年轻人的即时通讯平台。

在内容管理领域,欢聚时代则借助人工智能用于短视频内容推荐与内容集合、直播内容集合、游戏及用户匹配、主播匹配等。同时基于人工智能技术,在人脸识别、肢体识别、内容监管等方面进行研发。

通过在产品协同力、AI技术、内容产品功能方面的持续投入,欢聚时代形成了一个非常良性的生态循环。这一切尝试都让欢聚时代国际化业务的今天和未来都充满了期待。

总结来看,从欢聚时代新财报来看,未来的欢聚时代,是一个充满了潜力的企业,是未来国际互联网上和IM市场里不可忽视的一家企业。某种意义上来说,欢聚时代已经是一家拿到了国际互联网船票的企业,值得很多中国互联网企业学习和深思。

本文来源:美股研究社(公众号:meigushe)http://www.meigushe.com.eibqefus.tw/——旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们

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